JBS USA FOOD COMPANY ANUNCIA AUMENTO EN EL NÚMERO MÁXIMO DE LICITACIÓN

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GREELEY, Colo., 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ – JBS EE.UU The Food Company anunció hoy que está modificando sus ofertas de compra en efectivo previamente anunciadas (cada “Oferta de compra” y colectivamente, la “Oferta de compra”) a (i) todas y cada una de las ofertas pendientes de pago en EE. UU.$ 900,000,000 el monto de capital agregado de 6.750% Senior Notes con vencimiento en 2028 emitidos por JBS EE.UU Lux SA, JBS EE.UU Compañía de Alimentos y JBS EE.UU finanzas, inc. (“Notas 2028”) y (ii) a EE.UU.$ 300,000,000 el monto principal agregado de los EE. UU. es significativo$ 1,400,000,000 JBS publica el monto de capital agregado de 6,500% Senior Notes con vencimiento en 2029 EE.UU Lux SA, JBS EE.UU Compañía de Alimentos y JBS EE.UU finanzas, inc. (“Bonos 2029” y junto con los Bonos 2028, los “Bonos”) sumando el monto total del capital de los Bonos 2029 que se comprarán en efectivo a los EE. UU.$ 600,000,000 (monto modificado, “Monto Máximo de la Oferta”) de EE. UU.$ 300,000,000.

Excepto por el aumento del Número Máximo de Oferta, no existen otros requisitos de la Oferta de Compra establecidos en el Pliego de Oferta de Compra y Permiso, de fecha. 6 de junio de 2022 (según lo editado y agregado hasta la fecha, “Oferta de compra”) se está editando. La Oferta Pública de Adquisición está sujeta al cumplimiento de las condiciones descritas en la Oferta de Compra, incluidas, entre otras cosas, las condiciones de financiamiento descritas en la Oferta de Compra.

Barclays Capital Inc., BMO Capital Markets Corp., Mizuho Securities EE.UU LLC, RBC Capital Markets, LLC y Truist Securities, Inc. actúa como gerente del distribuidor para la Oferta Pública y como agente solicitante para la Solicitud de Permiso y puede ser contactado al número de teléfono que figura en la contraportada de la Oferta de Compra si tiene preguntas sobre la Oferta Pública y la Solicitud de Permiso.

Las copias de la Oferta de Compra están disponibles para los Tenedores de Bonos de DF King & Co., Inc., el agente de información y el agente de licitación para la Oferta de Compra y la Solicitud de Permiso. Las solicitudes de una copia de la Oferta de compra deben dirigirse a DF King al +1 (800) 967-7574 (llamada gratuita), +1 (212) 269-5550 (cobro revertido) o [email protected].

No hay ofertas de compra ni documentos relacionados con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., ni hay documentos presentados o revisados ​​por las comisiones de valores federales o estatales o las autoridades reguladoras de ningún país. No existe autoridad para establecer la precisión o adecuación de la Oferta de compra o cualquier documento relacionado, y no es legal y puede ser un delito penal dar una declaración en contrario.

Las Ofertas Públicas de Adquisición y las Solicitudes de Permiso se realizan únicamente de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la Oferta de Compra. Bajo ninguna circunstancia este comunicado de prensa constituirá una oferta para comprar o solicitar una oferta para vender Notas u otros valores de JBS SA o sus subsidiarias, incluida JBS. EE.UU Compañía de alimentos. Las licitaciones y solicitudes de permisos no se ejecutan, ni JBS EE.UU The Food Company acepta Notas de licitación o acepta envíos de Notas de consentimiento de 2028 que tengan en cualquier jurisdicción que la Oferta de licitación y la Solicitud de permiso o que reciba no estarán sujetas a las seguridades jurídicas de cielo azul de esa jurisdicción. Este comunicado de prensa tampoco es una solicitud de aprobación de la Enmienda Propuesta al contrato de fideicomiso que rige el Pagaré 2028. No hay ninguna recomendación sobre si el propietario debe otorgar el Pagaré o dar su consentimiento con respecto al Pagaré 2028. El propietario debe leer detenidamente la Oferta de Compre porque contiene información importante, incluidos varios términos y condiciones de licitación y solicitudes de permiso.

Noticias importantes sobre extractos futuros

Este comunicado de prensa contiene declaraciones de esperanza específicas al significado de la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de la Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, enmendada. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre las perspectivas y expectativas de JBS SA, son declaraciones esperanzadoras. Las palabras “esperar”, “creer”, “estimar”, “intentar”, “planear” y expresiones similares, cuando se asocian con JBS SA y sus subsidiarias y afiliadas, indican una declaración de esperanza. La declaración refleja la opinión actual de la gerencia y está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres. La declaración se basa en una variedad de suposiciones y factores, incluidos factores generales económicos, de mercado, industriales y operativos. Cualquier cambio en estos supuestos o factores puede resultar en resultados prácticos que difieran de las expectativas actuales. La declaración de esperanza solo es relevante para esa fecha y JBS SA no tiene la obligación de actualizar la declaración futura para reflejar eventos o circunstancias posteriores a esa fecha.

Acerca de JBS
EE.UU Lux SA

JBS EE.UU Lux SA es uno de los mayores productores de carne de res, cerdo, pollo y productos alimenticios del mundo. En términos de capacidad de producción diaria, JBS EE.UU Lux SA es uno de los segundos mayores productores de carne de res, cerdo y pollo en los Estados Unidos. A AustraliaJBS EE.UU Lux SA es un importante productor de carne de res, cordero y alimentos envasados. JBS EE.UU Lux SA prepara, empaca y entrega productos frescos de res, cerdo, pollo y oveja, agregando valor y marca a clientes en más de 150 países en seis continentes. JBS EE.UU Lux SA es una subsidiaria indirecta de JBS SA, la compañía de proteínas más grande del mundo y la compañía de alimentos más grande del mundo en términos de ingresos netos.

FUENTE JBS EE.UU Compañía de alimentos